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A primeira fita cassete, originalmente do baixo, recebeu a alcunha de "The Resposta" ("Resposta de Nova Iorque", em português). Sua distribuição 3️⃣ inicial consistia em LPs, mas logo depois foram lançadas "singles", notadamente "All That Is About Jack" e "Slow" (que tornou-se 3️⃣ um clássico), além de "It's Christmas" e outros sucessos. Os primeiros materiais para o álbum foram gravados por Michael Winger, um companheiro 3️⃣ de banda do Red Hot Chili Peppers, e produzido por Dave Mason e Michael Cohn. "Flow" foi lançado em 24 de 3️⃣ novembro de 1988.