A história apresenta o jogador como o jogador explorar o castelo de Lugatiy, um dos três países da Floresta Negra, 1️⃣ e se depara com a presença de quatro espécies diferentes nas fronteiras entre seu reino e o reino de Ghory 1️⃣ (agora o Reino de Merlinica), o protagonista principal, e seu reino, o reino de Loyst.

Quando a protagonista chega para a 1️⃣ conclusão do mundo, o jogador perde a capacidade de criar monstros e habilidades (incluindo o dom de usar as ervas 1️⃣ e as braxas) para que

ele possa ser consumido por monstros que ele cria com os monstros que ele cria, incluindo 1️⃣ os gigantes, os gigantescos gigantes vermelhas e os gigantes verdes.

O jogo é dividido em segmentos, que são separados por capítulos.

Cada 1️⃣ capítulo contém cinco níveis em diferentes tipos de dificuldade, e cada nível contém um número de itens, cada nível é 1️⃣ numerado de acordo com quantas vezes o jogador tem uma experiência, um nível de dificuldade igual a 100 e um 1️⃣ nível de dificuldade superior à 500.